[호주 VC 분석] Squarepeg

호주 벤처캐피탈 분석 #2. 그 두번째 분석은 Squarepeg 입니다. (출처 www.squarepegcap.com/)

Square Peg

Our purpose is to empower exceptional founders in Australia, Israel and Southeast Asia with a focus on Series A and Series B

 

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호주의 벤처캐피탈 #1

#melbourne #telaviv #시드니 #싱가폴 #미국 #호주이스라엘vc #시리즈A #시리즈B

 

SquarePeg는 멜번과 텔 아비브를 기반으로 하는, 하지만 시드니, 싱가폴, 미국까지 오피스가 있는 호주의 대표적인 VC입니다. 

홈페이지에 들어가보면 상당히! 특징적인 설명문구가 있는데요. SquarePeg의 Founder들에 대해 다음과 같이 기술해 놓았습니다. 

"Our founders are the centre of our universe. They are uncommonly bright. Visionary and optimistic. Hugely resilient. Curious. Disciplined decision-makers and fiercely fast executors. Notably individualistic. Magnets for talented people. Energised by their mission. Ambitious and focused. It is tremendously rare to find these people–they are the square pegs in a world of round holes. It’s a privilege to support them"

음.. 해석과 판단은 각자 알아서 하는걸로. 무튼 특이합니다. 

호주의 대표적인 VC SquarePeg

 

Early-stage투자를 주로하고, 호주는 물론 이스라엘과 동북아시아 스타트업에 투자하고 있습니다. 아래 다시 언급하겠지만 포폴을 보면 실제로 이렇게 투자를 집행하고 있습니다. 잘 설득해서 한국 스타트업들에 투자하게 만들어 보는걸로 찜!

 

투자를 위한 Approach를 설명해 놓았는데, 

• 빠른 투자를 선호하고,
• 창업자들이 해야할것과 하지 말아야 할 것을 잘 알고 있는지,
• 비즈니스가 어떻게 경쟁시장에서 잘 살아남을 수 있는지를 중요하게 판단한다고 하네요. 

초기투자, 다른 VC들이 투자하기 전에 먼저 Lead Investor로 투자하는것을 선호하고, 스타트업의 Board 멤버가 되는것을 중요하게 생각한다고 합니다. 

LP들은 최근들어 Super (연기금), Endowments (기부금), Family Office, 그리고 기업이나 창업자들로 구성되어 있다고 합니다. 

 

포트폴리오 성과를 보면 Exit도 잘하지만, 투자한 회사들의 후속투자유치를 정말 잘하는걸 볼 수 있습니다. 투자사들도 잘하겠고 SquarePeg의 영향력도 크겠네요. 아래 다시 설명해놨는데 참 잘합니다. 

 

초기투자 VC임에도 상당히 큰 금액을 투자하고 있습니다. 이런 이유로 매년 투자하는 스타트업의 수는 많질 않네요. 선별된 소수의 High-risk에 투자하는 전략을 보여주고 있습니다. 

 

 

 

Portfolio

• 총 38개의 포트폴리오로 구성되어 있고, 
• 지역별로 호주 & 뉴질랜드 (18), 이스라엘 (9), 북미 (2), 동북아시아 (8)에 투자
• IPO (2), Exit (4) 의 실적을 보여주고 있습니다. 

 

 

Exit

Fiverr ; Freelance services marketplace (이스라엘)

Marketplace

IPO in 2019, invested in 2015 (31.5 USD로 2019년 NYSE 상장 후 현재 152.55 USD, 약 5x)

 

Prospa ; Small business loans

Fintech

IPO in 2019, invested in 2017 (ASX 호주시장 상장)

 

CalReply ; calendar marketing platform

SaaS

Acquired (invest 2013, exit 2017)

 

Puresec; serverless architecture security (이스라엘)

cyber

Acquired (invest 2018, exit 2019)

 

ShippingEasy; cloud logistics software for small business (미국)

retail

Acquired (invest 2012, exit 2016)

 

UHG; health service platform

healthcare

Acquired (invest 2017, exit 2019) 

 

 

이외에도, 

• Stripe은 최근 20조원의 밸류에 USD 245 mil 후속투자 유치 
• TalonOne 은 유럽계 VC로부터 GBP 3 mil 후속투자 유치
• PropertyGuru 는 USD 144 mil 후속투자 유치
• Lightbits Labs 는 USD 50 mil 후속투자 유치
• Feedvisor 는 USD 20 mil 후속투자 유치
• Excelero 는 Qualcomm이 포함된 SI 투자자들로부터 USD 25 mil 후속투자 유치
• Deputy 는 호주 투자 역사상 가장 큰 시리즈 B 투자로 기록된 AUD 81 mil 후속투자 유치
• Buckcrowd 는 USD 26 mi 후속투자 유치
• Airwallex는 AUD 1 bil 밸류에 AUD 100 mill 시리즈 C 투자 유치
• Canva 호주의 가장 대표적인 스타트업 중 하나인 Canva는 작년 5월 기준 AUD 2.5 bil 밸류로 AUD 70 mil  후속투지 유치

 

등 투자 포트폴리오들의 활발한 후속투자유치도 보여집니다. 투자 잘하네요. 

 

 

 

2020

Zeller ; 2020년 창업. Business Banking Alternative

Fintech

2020년 AUD 6.3 mil Seed 투자 리드 후 Active

 

Sternum ; 2018년 창업. IoT cybersecurity software (이스라엘)

Cyber Security

2020년 USD 6.5 mil 시리즈 A 투자 후 Active

 

StashAway ; 2016년 창업. Digital Wealth Manager (싱가폴)

Fintech

2020년 USD 16 mil 리드투자 후 Active

 

Doctor Anywhere ; 2017년 창업. digital health hyperlocal. 원격 화상진료 (싱가폴)

Health

2020년 USD 27 mil 시리즈 B 리드투자 후 Active

 

 

 

2019

AgriDigital ; agricultural supply chains

arriculture

2019년 Seed 투자 후 Active

 

Q-CTRL ; 2017년 창업. Quantum computing control

Multiple

2019년 USD 15 mil 투자참여 후 Active

 

Neuron ; 2016년 창업. Micro-mobility platform. 아시아에서 빠른 성장 중인 전동 킥보드 (싱가폴)

B2C

2019년 USD 18.5 mil 시리즈 A 투자 후 Active

 

HealthMatch ; 2017년 창업. clinical trial matchingcast (이스라엘)

Health

2019년 AUD 6 mil 시리즈 A 투자 후 Active

 

Amber ; 2017년 창업. renewable energy company

B2C

2019년 AUD 2.5 mil Seed 투자 후 Active

 

Aidoc ; 2016년 창업. radiology AI (이스라엘)

AI / Health

2019년 USD 27 mil 시리즈 B 리드투자 후 Active

 

 

 

2018

FinAccel ; 2015년 창업. online cosumer credit. 동남아에서 사용되는 Digital Credit Card와 Paypal 의 통합 (인도네시아)

Fintech

2018년 USD 30 mil 시리즈 B 투자참여 후 Active

 

Deputy ; 2008년 창업. Workforce management software.

SaaS

2018년 AUD 25 mil 시리즈 A 리드투자 후 Active

 

Athena ; 2017년 창업. online home loans

Fintech

2018년 AUD 25 mil 시리즈 B 투자, 이후 AUD 70 mil 시리즈 C 투자 후 Active

 

 

 

2017

Vero ; 2012창업. Customer email messaging platform. 개인화된 고객 메세지 관리 및 데이터 분석을 통한 고객 UX 관리.

SaaS

2017년 AUD 40 mil 투자 후 Active

 

Lightbits Labs ; 2015년 창업. Cloud storage infrastructure (이스라엘)

SaaS

2017년 투자 후 Active

 

Kaodim ; 2014년 창업. local services marketplace. 동남아에서 활발한 성장중인 클리너, 플러머, 미용사 등 서비스구인 마켓플레이스.  (말레이시아)

Marketplace

2017년 AUD 7 mil 투자 후 Active

 

ClimaCell ; 2015년 창업. hyperlocal All-in-one weather forecast platform (미국/이스라엘)

SaaS

2017년 USD 45 mil 시리즈 B 투자 후 Active

 

Chope ; 2011년 창업. restaurant reservation deals (싱가폴)

B2C

2017년 AUD 16.5 mil 리드투자 후 Active

 

Airwallex ; 2015년 창업. global financial infrastructure

Fintech

2017년 AUD 8 mil 투자 후 Active

 

 

 

2016

Vi ; 2011년 창업. Artificial Intelligence Coaching. AI Personal Running Trainer. (이스라엘)

Consumer

2016년 투자 후 Active

 

TalonOne ; 2015년 창업. AI Promotion Engine

SaaS

2016년 투자 후 Active

 

Feedvisor ; 2012년 창업. marketing channel optimization. AI-first optimization and intelligence platform for large seller and brands (이스라엘)

SaaS

2016년 AUD 6 mi 시리즈 A 투자 후 Active

 

 

 

2015

Stripe ; 2010년 창업. Online payment processing (미국)

Fintech

2015년 투자 후 Active

 

PropertyGuru ; 2006년 창업. Real estate marketplace (싱가폴)

Marketplace

2015년 SGD 175 mil 투자참여 후 active

 

CAIS ; 2009년 창업. independant exchange platform. Wealth Management professional with unmatched access, oversight, and execution (미국)

Fintech

2015년 투자 후 Active

 

 

 

2014

Excelero ; 2014년 창업. Data centre infrastructure (이스라엘)

Cloud / infrastructure

2014년 시리즈 A 투자 후 Active

 

 

 

2013

Wego ; 2011년 창업. Travel search engine. 중동과 아시아 퍼시픽 시장. (싱가폴)

Consumer

2013년 투자 후 Active

 

Vend ; 2009년 창업. Small business POS. 클라우드 기반 리테일 POS (뉴질랜드)

SaaS

2013년 AUD 12.3 mil 투자 후 Active

 

ROKT ; 2012년 창업. Transaction marketing platform

Marketing

2013년 USD 26 mil 투자참여 후 Active

 

Bugcrowd ; 2012년 창업. crowdsourced cybersecurity platform

Cyber

2013년 투자 후 Active

 

 

 

2012

UpGuard ; 2012년 창업. Cyber Security management

Cyber Security

2012년 AUD 17 mil 리드투자 후 Active

 

Canva ; 2012년 창업. online design software

B2C

2012년 투자 후 Active

 

 

SquarePeg 의 포트폴리오와 투자실적을 보니 정말 잘하는 VC라고 인정하게 되네요.

멋집니다 SquarePeg!!!